2024年8月6日，眾淼控股(青島)股份有限公司 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.(下稱"眾淼控股”)(01471.HK)，成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
眾淼控股是次IPO全球發(fā)售3530萬股H股，占發(fā)行完成后公司全部股份的25%，每股發(fā)售價(jià)7.00港元，募集資金總額約2.47億港元，所得款項(xiàng)凈額約1.96億港元。眾淼控股是次招股公開發(fā)售部分獲16.07倍認(rèn)購。
眾淼控股，成立于2017年，作為中國快速增長的保險(xiǎn)代理服務(wù)及解決方案提供商，致力于為企業(yè)及家庭保險(xiǎn)用戶分銷涵蓋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽及健康保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)等各種保險(xiǎn)產(chǎn)品.眾淼控股已連接包括中國前三大保險(xiǎn)集團(tuán)在內(nèi)的超過70家保險(xiǎn)公司、已連接覆蓋山東、河北、河南及吉林四個(gè)省內(nèi)的保險(xiǎn)代理人、已連接20家戰(zhàn)略渠道合作伙伴，已向逾2萬名企業(yè)保險(xiǎn)用戶及36.8萬名家庭保險(xiǎn)用戶分銷保險(xiǎn)產(chǎn)品。
眾淼控股是次IPO引入2名基石投資者，包括洪泰國際三號基金、瑞凱集團(tuán)Reynold Lemkins合共認(rèn)購660.45萬股發(fā)售股份，占發(fā)售股份的18.71%，占上市后公司全部股份的4.68%。
招股書顯示，眾淼控股在上市后的股東架構(gòu)中，海爾集團(tuán)通過附屬公司青島海創(chuàng)匯投資間接持股45.33%；鹿遙先生全資擁有的青島嗨創(chuàng)作為普通合伙人的上海曌奇、青島海欣盛、青島海眾捷分別持股17.00%、0.40%、2.08%；青海海創(chuàng)贏持股10.19%。其他公眾股東持股25.00%。
截至午間收市，眾淼控股每股報(bào)6.30港元，總市值約8.90億港元。
眾淼控股(01471.HK)是次IPO上市的中介團(tuán)隊(duì)主要有：
中信證券、中國平安資本為其聯(lián)席保薦人；
平證證券、中信里昂為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
招銀國際、復(fù)星國際證券、宏泰證券、百惠證券為其聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
興證國際、艾德證券、富強(qiáng)證券、工銀國際、老虎證券為其聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
畢馬威為其審計(jì)師；
方達(dá)、方達(dá)(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；
國浩、諾頓羅氏分別為其券商中國律師、券商香港律師；
弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。
眾淼控股招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0729/2024072900014_c.pdf
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